主角·麻生胜是望月博士的助手，由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO，麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品，望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内！之后麻生胜逃离了研究所，由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山……　　一天，他突然感觉到望月博士的感应而醒了，原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯，杜拉斯有着比ZO更强大的力量，而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力！　　另一方面，杜拉斯正准...

充满诱惑的繁华大都市，魔兽横行其间，为非作歹。魔戒法师赤座（斎藤洋介 饰）、Shiguto（倉貫匡弘 饰）、烈花（松山メアリ 饰）奔波在城市各个阴暗角落，与邪恶的魔兽进行着艰苦卓绝的战斗。与此同时，追踪魔兽使徒的冴岛钢牙（小西遼生 饰）也来到了这里。据说，七使徒之一的卡露玛（原紗央莉 饰）附身于一面镜子之中，它可以照见人们心底最隐秘的欲望，继而吸取他们的生命力。卡露玛藏在一座夜店内，时尚男女自甘堕...